馬成宇逃亡日本，留學(xué)后歸國。他為救宿遷縣城，獨闖奉軍司令部，挾持許琨。而許琨出爾反爾，擄走了縣長盧宗閭。馬成宇巧妙地智斗許琨，救回盧宗閭。他同時巧遇其弟馬敘倫。馬成宇帶回先進(jìn)思想，影響了馬敘倫。馬成宇支持國民革命軍北伐，被任命為葉開鑫的警衛(wèi)。后被派回宿遷，仍做秘書。他根據(jù)黨組織的秘密指示，秘密潛伏。其弟馬敘倫一心追隨共產(chǎn)黨，在宿遷播撒革命火種，建立了宿遷第一個中共宿遷縣委，他被組織委任為宿遷第一縣委書記。馬成宇暗中支持他組織農(nóng)民，進(jìn)行斗爭，和土匪斗，和地主豪紳斗，和反動的國民政府斗。馬敘倫為了組建中國工農(nóng)紅軍第十軍，在叛徒的告密下，土匪勾結(jié)國民黨匪軍暗中襲擊，馬敘倫壯烈犧牲。而馬成宇繼續(xù)隱藏在國民政府，暗中支持馬敘倫的未盡斗爭。然而，其妻子美子卻被綁架日本，無奈，馬成宇踏上了日本尋妻之路。卻陷入了險境......
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